Conseil patrimonial

Délivrer un conseil de qualité, objectif et pertinent requiert une vision globale de votre situation.

L’optimisation civile, juridique, financière et fiscale de votre patrimoine a pour objectif d’accroître votre cadre et votre niveau de vie, tout en augmentant votre autonomie et votre sécurité. Mais avant de soumettre toutes propositions et organisations sur-mesure, nous aidons nos clients à définir leurs objectifs en fonction de leur choix de vie, à l’aide d’un audit réalisé sur leur patrimoine.

L’audit patrimonial est pour nous le point de départ indispensable à une relation de qualité et de confiance avec vous.

Vos souhaits déterminés, nous pourrons mettre en place une stratégie « sur-mesure » répondant à vos objectifs court, moyen et long terme :

• Protection du conjoint
• Transmission aux enfants
• Préparation retraite
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